四个维度再看“光”
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四个维度再看“光”
美股通信硬件近期已开始重新跑赢半导体 4月中旬,在光通信等北美算力链持续凝聚市场共识后,兴业证券在除了光,还有什么?等一系列报告中,提示AI行情向半导体为代表的国产算力链扩散的机会,后续成为接力北美算力链的一条最强势的主线。 经历了近一个月的扩散演绎后,综合龙头比价、拥挤度、日历效应、估值性价比各个维度来看,对于“光”为代表的北美算力链,又到了可以提升关注的时候。 1.龙头比价:A股北美算力链与国产算力链龙头比价回落至年内低位,美股通信硬件近期已开始重新跑赢半导体 一方面,经历4月下旬以来的扩散后,A股…