AI浪潮下的“卖铲者”价值重估与核心标的投资机会via 最热文章 - 日排行 - 格隆汇

AI设备——硅基通胀下的牛股集中营 AI算力基建浪潮下，全球云厂商砸钱扩算力已成刚性事实，硅基通胀背景下，AI服务器、高速光模块、先进芯片、AIDC投产节奏明确，AI设备先行成为全产业链确定性最强主线之一。 过去设备股常年跟着消费电子、新能源、传统制造业等产业周期上蹿下跳，现在AI带来长周期算力建设，彻底打破周期束缚，从周期股转向科技成长股，这批低调的上游“卖铲者”，正在迎来史诗级价值重估。 下面我会重点结合半导体、PCB、光模块、MLCC四大高景气赛道，为大家拆解相关细分逻辑+20余家核心标的基本面、AI落地进度与投资逻辑。