巨头集体锁定产能，这个赛道正在进行价值重估！via 最热文章 - 日排行 - 格隆汇

这一轮复苏，和过去完全不同 当全市场都在紧盯AI芯片的出货节奏、拆解光模块的业绩弹性时，一场更底层的产能卡位战，已经在海外科技巨头之间悄然打响。 今年5月，英伟达与康宁敲定战略合作：后者将把美国本土光连接产品产能直接拉升10倍，光纤产能扩大50%以上。6月亚马逊宣布与康宁达成意向数十亿美元的合作协议，由康宁供应光纤、光缆及连接解决方案，为亚马逊的数据中心提供支持。 从按需采购到下场绑定产能，海外科技巨头的焦虑，已经从算力芯片蔓延到了最基础的物理传输层。 当行业的核心买家从对价格高度敏感的运营商，变成把交…